39家上市城农商行个人贷款余额、贷款结构、不良率盘点(2)

来源: 原创 作者:卡派

  图3:上市城农商行个人贷款余额较2018年末涨幅

  资料来源:银行财报、信用算力研究院、新流财经

  个人贷款结构分析

  39家城农商行中有33家较为清晰地披露了个人贷款结构。从整体上看,消费类贷款(包含信用卡透支及其他贷款)的占比最高,达到42.40%,贷款余额突破1万亿元;其次为住房类贷款,约占38.77%;经营类贷款的占比相对较低,仅占18.83%。

  图4:上市城农商行个人贷款结构概况(亿元)

  注:消费类贷款包含消费贷+信用卡透支+其他贷款

  资料来源:银行财报、信用算力研究院、新流财经

  具体到城农商行贷款结构来看:

  15家城农商行仍以个人住房类贷款为主,该类贷款余额占行个贷余额的38.41%-92.82%不等,其中有9家占比仍然在50%以上,如成都银行,个人住房贷款余额占比高达92.82%;青岛银行的占比在72.44%等。

  10家城农商行以个人经营贷款为主,该类贷款余额占行个贷余额的34.35%-81.84%不等。其中,8家占比在50%以上,如锦州银行个人经营贷款余额占比达81.84%,九台农商行占比达73.51%,汇通银行占比达71.81%。

  另外8家则以消费类贷款为主,除长沙银行外,该类贷款余额占行个贷余额比重均在50%以上,如天津银行比重为76.87%,宁波银行为75.36%。

  表1:33家上市城农商行个人贷款分产品概况(亿元)

  注:消费类贷款包含消费贷+信用卡+其他贷款

  资料来源:银行财报、信用算力研究院、新流财经

  个人贷款业务收益率

  39家被调研城农商行中,18家披露了个人贷款平均收益率(收息率),通过对比分析,可以看出不同银行之间的个人贷款平均收益率存在较明显的差异。

  平均收益率在7%以上的有常熟银行、张家港行和九台农商行,而平均收益率最低的为青岛银行,仅5.13%,最高值和最低值之间相差2.83个百分点。

  平均收益率与银行个人贷款主要产品类型有关,常熟银行、张家港行和九台农商行均是以经营贷款为主,该类产品在金额需求居中,但往往以小微企业主信贷为主,风险相对更高,因而在收息率上会较其他行高一些;而青岛银行以住房类贷款为主,因具备房产抵押,收息率相对较低一些。

  图5:18家上市城农商行个人贷款平均收益率(收息率)

  资料来源:银行财报、信用算力研究院、新流财经

  不良贷款率分布情况

  从39家城农商行不良贷款率数据看,除锦州银行外,其他银行全行不良贷款率均在5%以内,泸州银行不良贷款率最低,为0.68%。

  39家城农商行中有24家披露了个人贷款业务不良贷款率,其中15家个人贷款不良贷款率较全行数值低,另外9家则较全行数值高,如锦州银行,其个人贷款业务中81.84%为经营性贷款,受宏观经济现状影响,部分借款用户经营出现困难,导致不良率上升。

  在经济下行背景下,城农商行需要对贷款业务采取更加审慎的风控策略,以提升有还款能力和还款意愿的借款用户占比。

  图6:上市城农商行不良贷款率情况

  资料来源:银行财报、信用算力研究院、新流财经

  16家城农商行披露了较为完整的个人贷款(分产品)不良贷款率数据。从下图中可以发现:各城农商行个人购房贷款业务的不良贷款率均处于最低水平,不良贷款率最高的泸州银行,为0.96%,最低的是中原银行,仅0.06%;

      个人消费贷款类产品中,除成都银行外,其余城农商行的不良贷款率均在5%以内,最低值为青岛银行,仅0.24%;   个人经营贷款产品中,不同银行的不良贷款率差异较大,其中4家(成都银行、盛京银行、锦州银行、青岛银行)不良贷款率达到5%以上,最低的也达到1.66%;   信用卡透支产品类型中,各城农商行不良贷款率从0.32%-6.46%不等,大部分落在1.64%-2.67%区间内。

  整体来看,各城农商行个人贷款的不良贷款率重灾区为个人经营贷款和个人消费贷款两类,这也意味着城农商行需要加强这两类产品的风控投入和风控优化,提升风控能力,降低不良贷款率。

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